Anticipation et transmission

 N'attendez pas que le ciel vous tombe sur la tête pour maîtriser votre patrimoine administratif 

Notre existence est ponctuée d'étapes, et chacune d'elles s'accompagne inévitablement de démarches administratives.


Le tri de nos documents, l'inventaire de notre patrimoine, qu'il soit matériel, financier ou administratif, sont autant de tâches que l'on repousse souvent à plus tard, par paresse, aversion pour l'administratif, par simple manque de temps, et parfois même... par superstition.


Mais lorsqu'un imprévu survient, ou que nous ne sommes plus en mesure de gérer ces formalités nous-mêmes, c'est une véritable épreuve qui attend nos proches, contraints de prendre le relais.

Les bonnes pratiques pour plus de sérénité

- Faire l'inventaire de son patrimoine administratif
- Trier ses documents, synthétiser les démarches et références

- Réfléchir et rédiger ses directives anticipées

- Identifier ses personnes de confiance

- Informer, transmettre

- Sécuriser

- Mettre à jour régulièrement

Tri et organisation

Le temps passe et les documents s'accumulent. Une formalité urgente à remplir peut vite devenir problématique si les informations ne sont pas correctement organisées. Un bon classement permet d'éviter le stress, les erreurs et les pertes de temps lors de la réalisation des démarches administratives.

 

Tout est alors à portée de main pour aborder sereinement les grands moments de la vie.

Synthèse des organismes et références

Nous ne sommes pas que des numéros... ou presque ! À chaque prise de contact avec un organisme, il vous sera invariablement demandé de fournir la référence de votre contrat, ou votre numéro d'immatriculation, afin de vérifier votre identité et d'assurer le suivi de vos demandes.

 

Disposer d'un document récapitulatif regroupant toutes ces références est  un atout précieux pour naviguer sereinement dans ces démarches.

Directives anticipées

Qu'elles soient médicales, financières ou administratives, les directives anticipées assurent une gestion sereine et éclairée des situations délicates, tout en évitant des décisions difficiles à vos proches en cas d'incapacité ou de décès. 

 

Vos volontés donnent une orientation claire à ceux qui seront chargés de prendre des décisions en votre nom.

Communication

Être organisé et avoir ses documents en ordre constitue une première étape, et il est tout aussi essentiel d’informer vos proches de votre démarche.

 

Il est important d'identifier les personnes de confiance à qui vous confierez vos directives.  Ainsi vous vous assurez de la clarté de vos volontés et permettez à vos proches d'accéder facilement aux informations vous concernant. 

Routine annuelle

Nos vies, tout comme nous, sont en perpétuel mouvement. Il est essentiel de faire du tri et de l'anticipation une habitude régulière, afin de maintenir vos informations à jour, en particulier en cas d'imprévu.

 

Une révision et une mise à jour annuelles de vos données vous permettent d'aborder les mois à venir avec sérénité.

Choisissez l'accompagnement qui correspond le mieux à votre besoin

Conditions tarifaires

À distance ou à domicile*, au forfait ou à la carte, soit vous nous confiez la réalisation de toutes les démarches, soit vous choisissez le mode guidé.

 À la carte

Tri et organisation

- Inventaire des documents à trier et classer

- Méthode de tri et de rangement

- Classement et organisation

Uniquement à domicile

 sur devis,

Synthèse des organismes et références

Recensement de l'ensemble des organismes : 

- Services publics
- Contrats d'abonnement
- Employeur, caisses de retraite
- Banque, assurance, mutuelle
- ...

Réalisation d'une synthèse compacte et complète

Mise à jour annuelle en option

 239€ TTC,

Directives administratives anticipées

Recensement des documents "essentiels" dans un dossier

Identification des personnes de confiance

Transmission aux proches, et kit prêt à l'emloi pour le notaire

Mise à jour annuelle en option

 199€ TTC,

Patrimoine numérique

Recensement et directives selon la nature des comptes

Transmission aux légataires designés
 
Exécution des directives après décès

 229€ TTC,

Mise à jour annuelle

Mise à jour des informations

Notification, si besoin, aux proches et au notaire

 79€ TTC,

 Forfait global

Synthèse, directives, et mise à jour

Vous mandatez La Suite pour préparer avec vous le "kit de survie" à destination des personnes qui vont gérer à votre place l'ensemble de vos démarches en cas de perte d'autonomie ou de décès :

- Synthèse des organismes à contacter et références (n° de contrat, de client...)

- Directives administratives anticipées

- Anticipation de la gestion du patrimoine numérique


Tri et mise à jour annuelle non compris

 504€ TTC,

* Sur devis selon la distance à parcourir

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